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今日,上市公司振靜股份并購國內大型畜禽養殖企業巨星農牧100%股權,在證監會過會,上市公司將在現有皮革業務基礎上,通過并購整合進入上游畜牧業,進一步完善產業布局,實現中高端皮革制造和規模化畜牧養殖的多元化跨越式發展。

 

 

發股+現金,18億并購過會

 

6月11日,經證監會并購重組委2020年第26次工作會議審核,四川振靜股份有限公司(以下簡稱“振靜股份”)重大資產重組項目獲得通過。

振靜股份將以發行股份及支付現金的方式,購買巨星集團、星晟投資、和邦集團等41名交易對方持有的巨星農牧股份有限公司(以下簡稱“巨星農牧”)100%股權,進而將巨星農牧納為全資子公司。交易作價18.2億元。

 

 

本次交易中現金支付1.175億元,用于巨星集團自身資金所需,獲得現金對價的比例較低。假設該部分現金支付全部以發行股份支付,不會導致上市公司實際控制人發生變化。


行業情懷+資本夢想,雙方重組提質


上市公司振靜股份當前主營業務為天然皮革制造,原料毛皮均來源于上游畜牧業。上市公司及其前身擁有20余年皮革生產歷史,從事過毛皮、皮革、制品的收購、制造、銷售、貿易業務。標的公司巨星農牧是國內大型畜禽養殖企業,也擬借助資欧宝体育場平臺實現進一步發展。經過十余年規模化畜牧管理的實踐,巨星農牧積累了豐富的養殖管理經驗,已形成畜牧養殖行業較為完整的一體化產業鏈,是四川省集種畜、飼料、產品生產于一體的農業產業化重點龍頭企業之一。

 

 

通過并購重組方式提高上市公司質量,符合資欧宝体育場監管政策,也符合國家產業政策。本次交易,有利于上市公司拓展現有業務體系,在保持現有皮革業務的基礎上進入上游畜牧業,完善產業布局,增強上市公司的持續盈利能力和發展潛力,也有利于巨星農牧實現與資欧宝体育場的對接,通過資欧宝体育場持續提升自身在行業中的綜合競爭力、品牌影響力和行業地位,拓寬融資渠道,為后續發展提供充足動力,實現上市公司股東利益最大化。


國家大力支持畜牧養殖,產業整合加速

 

畜牧養殖是我國農業的重要組成部分,關系到國計民生和社會穩定,對國民經濟和社會發展都具有重要意義,一直受到國家重點扶持。

 

上市公司振靜股份一直謀劃對上游畜牧養殖業的重組整合,對并購整合巨星農牧的規劃由來已久。


  • 2017年12月8日

巨星農牧召開股東大會,審議通過《關于巨星農牧股份有限公司增資擴股的議案》,振靜股份第一大股東和邦集團正式入局巨星農牧,成為占股10%的第二大股東。而10天后,振靜股份在上交所鳴鑼上市。

  • 2018年3月及2019年4月

振靜股份控股股東和邦集團先后兩次增資巨星農牧,旨在維持其增資擴股時和邦集團持股比例不被稀釋,本次交易前和邦集團持有巨星農牧10%股權,為第三大股東。

 

  • 2020年6月11日

振靜股份發行股份及支付現金購買巨星農牧100%股權,巨星農牧將成為上市公司全資子公司,振靜股份切入畜牧養殖領域,進一步完善上市公司產業布局。


與此同時,畜牧養殖產業的諸多企業,也在近年來積極利用資欧宝体育場平臺的資源整合優勢,加快產業資源整合和轉型升級:

 

 

歐寶體育評估持續為振靜股份提供優質專業服務,見證了一個產業企業的發展之路、騰飛之路、圓夢之路。早在2013年,振靜股份發起設立時,歐寶體育評估便為其發起方振靜皮革提供擬出資及轉讓資產的評估服務。2017年12月,歐寶體育評估作為資產評估機構有幸參與了振靜股份的首發上市。而本次并購重組,歐寶體育評估以高質量的專業服務,提供了公允、公平、合理的參考依據。

 

 

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