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今日,津勸業重大資產重組過會,這家已然遭遇*ST的老牌國企上市公司,將通過資產置換及發股收購的方式,置入國開新能源100%股權,全新切入新能源電力行業,以實現轉型升級、破繭重生。這也是各地國資國企改革進一步提速、天津國企著力“混改轉制”取得實效的標志性案例。具有專業資格的獨立財務顧問、法律顧問、審計機構、評估機構等,在確保置入資產及置出資產定價公允、公平、合理,促進重組整合有力有效方面,發揮了獨特的專業作用。

 

 

置換+發股,27億優質資產注入

 

5月20日,經證監會并購重組委2020年第19次工作會議審核,天津勸業場(集團)股份有限公司(以下簡稱“津勸業”)重大資產重組項目獲得通過。本次交易,津勸業將通過等值資產置換及發行股份購買剩余資產的方式,將國開新能源100%股權置入上市公司,作價逾27億元。本次交易共分兩步,獲批后同時實施:

 

 

第一步,津勸業以其持有的全部資產和負債,與天津津誠國有資本投資運營有限公司(以下簡稱“津誠資本”)持有的國開新能源35.4%股權的等值部分進行置換。

 

第二步,津勸業以發行股份方式向交易對方購買資產,具體包括向津誠資本購買上述重大資產置換的差額部分,以及向國開金融、普羅中歐等股東購買其持有的國開新能源剩余64.6%的股權。

 

地方國資改革提速,天津混改轉制力度大

 

近年來,隨著進一步深化國資國企改革的思路和措施越來越細化,各地國資改革進一步提速。天津國企改革著力推進“混改轉制”,要求“除涉及國家安全領域的國有企業全部進行混改”。

 

 

為在此次混改中充分推進市場化,天津市國資委改組了津聯控股,新建了津投控股和津誠資本,通過三個平臺進行混改操作,從前期清產核資、評估審計,具體戰略合作者的遴選、談判,以及戰略合作者進場簽訂協議等進行全面操作。津勸業本次重組整合,正是通過津誠資本這一平臺逐步推進。

 

  • 2017年12月27日

津(jin)(jin)(jin)勸(quan)(quan)業(ye)原控股(gu)股(gu)東勸(quan)(quan)華集(ji)團與(yu)津(jin)(jin)(jin)誠資本簽訂協議,約(yue)定勸(quan)(quan)華集(ji)團將持有(you)的津(jin)(jin)(jin)勸(quan)(quan)業(ye)54,918,156股(gu)股(gu)份無償劃轉至津(jin)(jin)(jin)誠資本。

 

  • 2018年4月至6月

該無償劃轉事項獲得天津市國資委、天津市政府、國務院國資委的批復同意。手續辦理完畢后,津誠資本成為津勸業的控股股東,持股比例為13.19%。隨后,勸華集團混改和上市公司資產整合提速。


津誠資本作為市場化運作的國有資本投資運營平臺和強力推進集團層面混改的重要依托,肩負著集團混改助推器、國有資本運營操盤手、國資管理履職工作臺的三重功能,有利于積極、穩妥、規范推進天津市市屬集團混改工作,同時高效開展國有資本投資運營實踐,實現國有資本的可持續價值增長。

 

優質資產注入,老國企破繭重生

 

老牌國企上市公司津勸業有著輝煌的歷史,早在1994年就登陸了資欧宝体育場,主營業務為商業、各類物資的批發與零售,旗下主要資產天津勸業場是天津高級商業群的發祥地。然而,隨著電商的快速發展及天津市多元化商圈的興起,公司相對滯后的商業業態和經營理念遭受了沖擊,連年虧損造成*ST,如何快速破局至關重要。

 


津勸業會同國資部門、相關企業及財務顧問、律師、審計、評估等中介機構擬定本次重組整合方案,將原有百貨業務資產置出,注入盈利能力較強、發展前景廣闊的新能源電力行業優質資產,向成為一家主要立足于光伏、風電領域的綜合清潔能源服務商轉型,從而從根本上改善上市公司的經營狀況,增強持續盈利能力和發展潛力,提高資產質量,實現國有資產的保值增值。

 


以太陽能、風能為代表的可再生能源行業是全球能源科技和產業的重要發展方向,具有巨大發展潛力,也是我國具有國際競爭優勢的戰略性新興產業。面臨新資產、新業態、新方向,津勸業聘請了具有專業資格的獨立財務顧問、法律顧問、審計機構、評估機構等中介機構,深入認識,扎實應對。

 

對置入資產及置出資產進行審計和評估,對本次交易所涉及的資產定價和股份定價、置入資產及置出資產的權屬狀況等情況進行核查,并對實施過程、相關協議及承諾的履行情況和相關后續事項的合規性及風險進行核查,發表明確意見,確保本次交易置入資產及置出資產定價公允、公平,定價過程合法合規,不損害上市公司股東利益。

 

結合重組整合情況及新能源電力業務特點,在業務、資產、財務、人員、機構等方面提出整合計劃、整合風險以及相應的管理控制措施,切實推動上市公司轉型升級、破繭重生。堅持新能源電力業務的合規運營,密切關注行業支持政策變化情況。完善并嚴格執行上市公司內部控制制度,尤其是對子公司的管理制度及子公司重大事項報告制度,提升上市公司整體的掌控能力、決策水平和抗風險能力。建立長效的人力資源制度,健全上市公司法人治理結構、提高員工積極性,有效提升整合的效率與效益。著力構建全面風險管理體系,全面提升風險管控水平。

 

 

 

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