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         928日,香港(gang)資欧宝体育場(chang)旋(xuan)風再起,“集資王(wang)”——中國郵(you)政儲蓄銀行股份有限公司在(zai)香港(gang)聯合(he)交易所主板(ban)正式掛牌交易,招股價(jia)定為每股4.76港元,集資576.27億港元,首發P/E8.84倍。如果(guo)按照港元(yuan)兌人民幣1.16計算(suan),相(xiang)當于人(ren)民幣488.16億元。至此(ci),作為中國最年(nian)輕的大(da)型商業銀(yin)行,郵儲銀(yin)行正式登陸(lu)資欧(ou)宝体育場,并(bing)問(wen)鼎年(nian)內(nei)全球最大(da)IPO

 

           中國郵政儲蓄銀行董事長李國華先生(左)、行長呂家進先生(右)

                          在香港聯交所敲響開市紅鑼

 

郵儲銀行(xing)(xing)近年來轉型(xing)和發展的(de)速度非常之快。作為(wei)(wei)中(zhong)國領先的(de)大(da)型(xing)零(ling)售銀行(xing)(xing),郵儲銀行(xing)(xing)定(ding)位于(yu)服(fu)務(wu)社區(qu)、服(fu)務(wu)中(zhong)小企業、服(fu)務(wu)“三農”,致力于(yu)為(wei)(wei)中(zhong)國經濟(ji)轉型(xing)中(zhong)最(zui)具(ju)活力的(de)客(ke)戶群體提供(gong)服(fu)務(wu)。同時(shi),郵儲銀行(xing)(xing)積極服(fu)務(wu)于(yu)大(da)型(xing)客(ke)戶并參與重(zhong)大(da)項(xiang)目建設,為(wei)(wei)中(zhong)國經濟(ji)發展作出了重(zhong)要貢獻。目前,郵儲銀行(xing)(xing)擁(yong)有(you)營(ying)業網點超過4萬個(ge),服務個(ge)人(ren)客戶超過5億人,擁有(you)優異的(de)資產質量和顯著(zhu)的(de)成(cheng)長潛(qian)力。2015年,郵儲(chu)銀行引入十家境內外戰略投(tou)資(zi)者,進(jin)一步(bu)提升(sheng)了綜合實(shi)力(li)。在“2016年全球銀行1000強(qiang)排名(ming)”中(zhong),郵儲銀行總(zong)資(zi)產位居(ju)第22位(wei)。

 

  

    郵(you)儲銀行憑借自身優勢獲得(de)H股投(tou)資者的廣泛認(ren)可(ke)和踴(yong)躍認(ren)購,實至名歸。據悉,該行凈利潤(run)復合增(zeng)長率連續(xu)3年達到8.4%,高于其他大型商業銀行(xing)同期(qi)平(ping)(ping)均水(shui)平(ping)(ping)。有研究報告指(zhi)出,郵儲銀行(xing)擁有非常優(you)異的資(zi)產質量(liang)和撥備覆蓋水(shui)平(ping)(ping)。截至2016331日,該行的不(bu)良貸(dai)款率(lv)為0.81%,顯著低于四(si)大國有行1.73%的平均水平。截至同期,該行撥備覆(fu)蓋率為286.71%,顯著(zhu)高于(yu)四大(da)國(guo)有行154.73%的平均水(shui)平。截(jie)至同(tong)期,該(gai)行存貸比為39.6%,在(zai)H股上市銀(yin)行中為最低(di),未來仍有足夠的(de)(de)空(kong)間(jian)來擴(kuo)大其利息收(shou)入。在中國經濟轉(zhuan)型(xing)升(sheng)級、金融改革縱(zong)深(shen)推進的(de)(de)大背景(jing)下,銀(yin)行業部分機構(gou)不良貸款(kuan)率攀升(sheng)并引發質疑,郵儲銀(yin)行的(de)(de)優異表(biao)現為香港資欧宝体(ti)育場乃(nai)至整個中國資欧宝体(ti)育場注入了一針(zhen)強(qiang)心劑(ji)。

 

  

    歐寶(bao)體(ti)育(yu)(yu)(yu)資產評(ping)(ping)(ping)估(gu)集團(tuan)有限公(gong)司(si)(si)擔任本次上(shang)市(shi)(shi)評(ping)(ping)(ping)估(gu)機構(gou),為郵(you)儲(chu)銀(yin)行上(shang)市(shi)(shi)提供了(le)資產評(ping)(ping)(ping)估(gu)專業(ye)服(fu)務。服(fu)務過程(cheng)中(zhong),歐寶(bao)體(ti)育(yu)(yu)(yu)評(ping)(ping)(ping)估(gu)對(dui)銀(yin)行業(ye)及中(zhong)國(guo)資欧宝体育(yu)(yu)(yu)場的(de)發展狀況(kuang)和(he)特點(dian)進行了(le)深度(du)研究,并根據郵(you)儲(chu)銀(yin)行實際(ji)情況(kuang)進行了(le)深入研究,在評(ping)(ping)(ping)估(gu)定價(jia)方法等多(duo)方面進行了(le)創新。經過歐寶(bao)體(ti)育(yu)(yu)(yu)評(ping)(ping)(ping)估(gu)與(yu)各方參(can)與(yu)機構(gou)(保薦人中(zhong)國(guo)國(guo)際(ji)金融香港證券有限公(gong)司(si)(si)、摩根士丹(dan)利亞洲有限公(gong)司(si)(si)、Merrill Lynch Far East Limited、高盛(sheng)(亞洲)有(you)限(xian)責(ze)任公司(si)及摩根大通證券(quan)(遠東)有(you)限(xian)公司(si),財務(wu)顧問UBS AG Hong Kong Branch(瑞銀),審計師普華永道中天(tian)會計師事務所(特(te)殊普通(tong)合(he)伙),律師海問律師事務所)的(de)(de)通力(li)合作,最(zui)終幫助郵儲銀行實(shi)現了上市目的(de)(de)。在(zai)此(ci),感謝各方(fang)參(can)與(yu)機構(gou)的(de)(de)相互支持(chi),并(bing)祝(zhu)愿郵儲銀行的(de)(de)明天更加輝煌(huang)!

 

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